3月5日A股午评:全球反弹，A股会大涨吗？

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昨天中午，我就提到亚太市场在重挫赶底，然后会出现黄金坑，收评的时候我也说了，由于昨天严重缩量，应该市场会有止跌。晚上我也再一次明确提到，周四亚太市场会有大反攻。昨天晚上欧美市场以及今天早上亚太市场的表现都符合预判，昨晚欧洲股市明显修复，好几个涨了1.7%，美股也是表现不错，纳斯达克涨了1.3%，标普涨了0.8%，道琼斯也涨了0.5%，差不多抹平了战事的负面影响。

这一次中东的乱局，美国在大洋彼岸运筹帷幄，决胜于千里之外，几乎没付出什么代价，再次彰显了他的霸权，目前战局还在延续，暂时看不到终结。国际金价目前在5200美元附近震荡，国际油价在83美元震荡。上海原油主力期货今天再次走高，差点涨停，目前涨幅也有12%左右，看来认为国内受拖累的，实际上这都是被放大了，我们的原油供应没有那么脆弱。

还有一点，我们国内的汽柴油价格调价机制是参考布伦特、迪拜、米纳斯三地现货价格，所以我们看到布伦特原油，其实这两天都没有再怎么涨了，上海原油期货主力4天涨了45%，但是未来几天的汽油调价又不是参考这个，所以我们看到这两天原油概念股其实在调整，虽然昨天还一度有所冲高，但也是强弩之末了，当然这里炒作石油石化概念要注意，不能光参考上海的原油主力期货。

当然如果后面战局持续更长时间，那确实会持续涨价，其他的影响也会出来，但我觉得不要期望太高。好了，话说回来，我们再看一下亚太市场，，受到了原油供应的威胁。前两天日本和韩国股市大跌，昨天韩国更是大跌12%创出历史纪录。昨天文章我就提到，这是一个非常好的抄底机会，我昨天也布局了中韩半导体ETF，其实它只有三成仓位持有三星和SK，但是因为太稀缺了，所以溢价很高。

今天早上，韩国指数一度大涨12%，真是大牛市，我昨天也就是期待他能够收复一半失地就不错了，结果实在太超预期了，当然也跟韩国政府的相关表态有关系，昨天收盘前，我布局的这个etf今天早上高开8%我就直接抛掉了，这真的是超短线布局。这个钱真是赚的非常轻松，以后大家遇到这种连续两天大跌，创历史纪录的大跌，这时候就不要跟随恐惧，而是要贪婪了。

当然这里的反弹和反抽也不见得就会特别顺利，今天日本也反弹了4%不过后面幅度压缩下来，目前是2.7%。韩国的涨幅也压缩到10%左右，我估计明天又得压下来，因为技术面有多条中短期均线都在拐头下行，通常上不去，目前也没有什么特别重磅利好，只是短线的超跌反弹。所以今天a股的情况也出现了反弹，但但是大家不要以为调整就此结束，开始放心做多了，不见得。

目前a股的情况还可以，一方面是外盘出现了大反弹，大反攻，再就是今天重要会议召开，所以市场有一定的护盘，还有就是。也可能是主力机构被限制净卖出了，实际上我们看到前天市场放量下跌，昨天就严重的缩量，今天又继续的缩量900亿，全天只有2.2万亿。他们不一定会大幅的买入，但是净卖出被限制了，所以显得主力资金净流入260亿，这里做多并不太靠谱。当然，今天盘面还是喜洋洋的， 4500个票上涨，900个票下跌，74个涨停，6个跌停。

昨天我也提醒大家，如果要走，也不要在昨天再割了再跑了，实际上要适度的反向操作，这两天我也稍微逢低布局了一点票，还有指数基金都有一些，今天科创50也涨了2.5%，当然创业板也涨了2.4%。北证50涨了1%倒也还可以，反正都是这两天稍微增加的仓位，但也就一点点，。恒生指数一度冲高1.9%，但现在涨幅也只剩下了1.2%，恒生科技也一度大涨1.6%，但现在也只剩下0.4%了，这个方向一定要悠着点。

今天的领涨板块略有点小意外，因为我之前也没有注意到有这个细小的分支，其实前几天我还提到光光通信的重大进展，这里成为近期机构关注的热点。我也没想到有个技术路线叫 MicroLED CPO（共封装光学）技术，它是一种将 MicroLED 光引擎与计算 / 交换芯片紧密封装在一起的技术，用光信号替代传统的铜缆电信号进行数据传输。之前炒作的是易中天那种CPO概念，但现在又弄出了一个分支，这里面直接受益的都是一些做显示屏的概念股。

今天我们看到了micro LED、MiniLED概念股疯狂上涨，而且名字带光电的纷纷封涨停，而且还不只是10cm，还有不少是20cm。我是怀疑有点新瓶装旧酒的意思，这些做显示屏的企业真的能够玩的那么高端吗？能够那么快的转型去做CPO？当然我的质疑也没用，市场已经开始追捧起来了，两个板块平均涨幅8%掀起了涨停潮。昨天是不少资金在做智能概念股，就是名字上带的智能的，好像被量化机构盯上，然后迅速拉升，以为今天会有一个智能经济的新提法，结果好像没看到。

结果今天却在炒作光电概念，文科生炒股好像有天然的短板，反正今天领涨的除了led概念之外，还有玻璃基板封装、虹膜识别、指纹识别、3d感应。还有纳米压印，电子后视镜等都集体走强。当然光通向或者光模块方块也还可以，但他们不是最强的那一批，之前那些都已经涨了很多了，反而是这些led概念。其实在相对低位，至少昨天都看不出任何走强的迹象，就是突然被这个概念带动起来的。早上我也是反应滞后了一点，找了半天也没找到一个合适的，还没涨停的票，后来就放弃了，后面再关注吧。

此外就是智能电网方向，这两天其实已持续走强了，这里还是美国的电网建设，美国在这方面技术实力非常弱，所以很可能会给中国企业送大单，哪怕他们加关税，也不一定能够绕开中国企业。再就是字节跳动概念也还不错，昨天。seedance 2.0定价落地，认为ai视频的商业化有望提速。我觉得这个思路确实很好，还是有不少人愿意付费来做视频的。以前看哈利波特电影里面，那里面的照片都是动态的，觉得很神奇，现在我们可以把任意一张老照片都把它动态化，确实魔法照进现实了。

好了，我们再看一下领跌板块，其实也就是前两天领涨的方向，之前大涨的黄金、原油方向，化工方向，甚至农业方向，今天都领跌了，特别是农业板块跌的还比较多，转基因，农业种植大豆。跌幅在4%左右。另外化工领域的甲醇油气改革，还有化肥、油服可燃冰也在领跌的前列，有时候钨这个小金属也开始下跌。今天我的小金属概念股其实还可以，这里有些小金属跟战士其实没什么关系，还是看自身内部的行业逻辑。

总体来说，今天市场领涨的方向呢，还是跟今天的重要会议有关系，我也听了一下部分报告，也看了一下后来的简版。反正里面提到的一些，未来能源，量子科技，具身智能、脑机接口、6g等等，其实都引发了一些概念股的异动，但是都没有特别强，反正我们目前没有看到特别热的关键词，也没有什么新提法。总之今天是普涨，我的票也涨得比较均匀，反正小幅的修复吧，3月份4个交易日，两天大跌，两天小涨。


我目前仓位就在四五成左右，早上略微止盈了一些，现在还没有找到新的方向要布局，这两天大体上是企稳的。后面两天我感觉战争影响的板块，可能还会有一次反抽或者修复吧。前两天没有机会参与的，那么你这两天看一下，是否还有逢低布局的机会。我感觉伊朗那边要是选出了新的领导群，很可能还会被炸一次。所以不排除战争还有一次恶化或者是冲突加剧的情况，我的思路就是逆向布局，就像昨天在大跌里找机会，大涨的我就不追了。