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今天大盘给面子比较温和，除了一些高位“蹦迪”的票。 超级主力有一些流入，北向、外资都是小幅流出，大家都知道，今天就是过渡的一天。
Al高位票有些神仙打架了，周五两大游资陈小群、作手新一合力在胜宏科技净买入16个亿，今天双双被埋。 俩大佬为啥周五铁了心要上车? 因为一个叫“Rubin”的新技术框架。 上周四、周五那会儿，这个概念被吹得神乎其神，各个群里都在传。
就事论事，这概念本身不虚,不管是芯片封装还是算力机架, 都是奔着更高集成度去的, 故事是好故事。但问题是, 短期炒得太高了, 现在这位置, 博弈得太血腥。
现在追高纯粹是给自己上难度，一线游资都翻车了，咱也别凑热闹了。
上证指数的走势，其实你用60分钟K线图去看，结构都挺清楚的。最近这行情，想找点规律，就盯住60分钟级别，规律性比日线强。 下面这个图大概会指示1-2天的行情。
上周五为啥说反弹是肯定的，但是反弹不重要，反弹高度最重要，因为反弹这事儿本来就是明牌了。
反内卷的重点方向就是电池和光伏，比其他方向强得多。两者中，电池有需求提升和技术进步的驱动，逻辑上更强一些。 电池方向的发酵比较密集。
某券商发布研报测算，2030年全球固态电池需求量将达到808GWh。 另一个券商预测，2025年至2030年复合增长率或可达65.8%。
#电芯价格上涨:原材料与供需主导，明年仍将高位运行:电芯价格上涨主要源于原材料碳酸锂价格波动及供需关系。碳酸锂年初从5万涨至8万后回落1.7万多，其在电芯成本中占比17-18%。行业头部企业产能利用率8O - 85%，部分产能用于改造适配下一代电芯，导致当前314电芯产能阶段性紧缺。预计明年主流产品仍为5兆瓦时的314电芯产品，占比95%-98%。即便原材料价格下降，电芯价格也难回之前水平，且电芯厂在合同条款上较为强硬，当前电芯已涨两分钱，小电芯涨四五分钱。 | 
发表于 2025-9-9 01:05
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