1月29日A股午评:AI应用爆发 贵金属板块延续涨势

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　　截至午间收盘，沪指下跌0.10%，报4147.15点；深成指上涨0.01%，报14344.96点；创业板指下跌0.05%，报3322.00点；科创50指数下跌1.52%，报1531.13点；北证50指数上涨0.09%，报1563.78点。全市场上涨个股有2473家，下跌个股有2840家，49只股涨停。两市半日合计成交20165亿。

　　A股三大指数震荡，盘面上，贵金属、kimi概念、Sora概念、快手概念、短剧互动游戏、AI语料、文化传媒涨幅居前，高带宽内存、MLCC、电子化学品、3D摄像头、半导体、钛白粉表现不佳，位于跌幅榜前列。

昨晚外盘涨跌互现，欧洲斯托克指数和法国指数跌幅都有1%，德国也跌了0.3%，美股走势分化。道琼斯微涨，标普微跌，纳斯达克涨了0.2%，。不过昨天标普再创历史新高，达到了7000点，川川又把这个当成他的政绩了，不过标普技术面也有顶背离了，高开低走。

今早亚太市场也是涨跌互现，日本跌了0.2%，韩国涨了0.6%，这里半导体的牛市，澳洲跌了0.7%，港股恒生指数昨天刷出4年新高，今天继续涨了0.5%，恒生科技则是跌了0.5%，连一月的高点都没有突破，它要突破去年的高点，还要涨15%才行，中概股昨天是高开低走，涨了0.5%，与恒科差不多，还要突破前高，也要再涨12%。

这两天市场最大的焦点就是美元的信仰动摇了，美元指数再刷出4年新低，这与美国的内政外交有密切的关系啊昨天晚上美联储没有降息，这也符合预期。不过国际金价还是继续冲高最高到了5626美元，前几天才冲破5000美元，现在这个样子，感觉要到6000美元去了。当时4000美元好多机构都觉得高了，现在都快6000美元了。

国际银价也刷到了119美元，现在有人看到了160美元，甚至看到200美元。昨晚上期所的金属夜盘收盘之后，。金银都还有冲高，所以今天我们看到沪银，沪金、沪铜涨幅都非常夸张，哪怕交易所有降温措施都压不住，这里太疯狂了，没办法说太多，我们也不知道世界动荡究竟会延续到什么时候。老话说的，“乱世黄金、盛世古董”，现在就是这个意思。

我最近没有黄金股，但是我有黄金etf，今天涨了5%，从10月底起来也涨了40%了。不过金有色金属板块已经连续三天大涨，今天也出现了明显的利好兑现走势。昨天按语对盘面有二个预判：一是金银已经连续大涨三天了，应该要有所调整了，注意资金的切换；二是明天优先看好小票走强，优先看好题材走好一点，不过，盘中汪汪队的态度也还是关键信号。

目前来看两个预判都成立了，开盘10分钟左右，都还是大票强于小票，但是在9:40左右，小票快速拉升，目前已经出现了大小盘分化，而且小票领涨的局面了，在上海市场要相对明显一点，深圳市场没有分化那么厉害。同时我们也看到黄金白银板块也出现了一定的调整，不少概念股是从涨停板快速刷下来，肯定是有人出货了，但是承接的效果也还行。

这里主要还是看国际金银价格的变化。一方面是美国可能真对伊朗动手，那么也会刺激地缘紧张，再就是其他贸易关系的动向，另一方面美国对于战后多重秩序的动摇，美国资产可能会被抛售，这也让金银一下子跌不下来。不过这个位置再去追高，确实是比较麻烦的事情。昨天我也判断这个事情，如果金银的资金能够撤离一部分出来，那么就会让其他板块稍微修复一下。

昨天我比较看好修复的一个是ai应用方向，另外一个就是商业航天。近期ai应用的进展还不少，昨天我们也提到了龙虾时刻，所以今天的ai营销ai健康等方向有所冲高，微信小店，快手概念，ai视频小红书概念片都还挺好，ClawdBot的应用火爆正在深刻影响产业链，这里也是方兴未艾，我们看到几个龙头昨天大跌，今天就成功反包了。

另外我们注意到房产经纪板块也有所走强，昨天也分析了关于楼市的一些进展，这里确实是超跌的，但是能不能有预期差不好说，要看数据的进展。注意这里一定是会提前半年反映行业的基本面好转的，不会等到你看到他好转，才会涨起来，现在有先知先觉的资金在押宝这个方向，我有小小仓位在参与其中。

再就是足球板块活跃，好像是说广州要推动大湾区申办世界杯，世界三大活动里，我们已经举办过奥运会和世博会，就差世界杯了。所以足球概念略有一些活跃，但是距离时间还太远了因为要申请的是2038年的世界杯，距离现在还有12年了。

领跌板块主要还是尼帕病毒，昨天已经领跌了，今天继续领跌，说明医药股暂时没有行情，因为一个事件催化下来，居然能连跌好几天，这里没办法去押宝他们的病毒扩散，成为全球的重大事件。再就是部分ai硬件方向有所回落，包括中芯国际概念，高带宽存储器，以及大基金概念，光刻胶光刻机概念，存储以及汽车芯片方向，都集体回落了。

我觉得主要原因在于贵金属板块还是吸纳了大量的资金，今天虽然出现了一定的出货，但国际金银价格还在高位，并没有拐头回落，资金还在趁机承接黄金板块，这里有一部分流出转向了ai应用方向，这里消息刺激会比较多。所以做了ai软件方向，那就做不了ai硬件方向，何况昨天我们也提到，其实是有一个利空的，那就是英伟达的芯片进来了，那么对于国产替代是有点利空的。

目前我们看到科创50指数是跌了1.5%，这里承压是比较明显的。这里英伟达概念昨天有些是异动的，结果今天就回落了，也没有太强势。另外值得一提的就是昨天有读者提醒我，最近有些农业股，种业股异动，每年年初有1号文件发布的，通常会有一些期待，也就是在种业方面，农业方面会有一些政策和提法，估计有资金在押宝这个方向，再就是春节之后就是开启春耕，也算是有点事件催激催化。

值得一提的是，最近我们都在关注盘中汪汪队利用宽基减持的进展。今天第1个小时好像没有看到明显的抛压，不过第2个小时还是有，特别是临近中午的时候。沪深300etf还是出现了明显的放量现象，中证500也略有一些迹象。中证1000好像不太明显，创业板以及科创板好像都没有特别明显的迹象，昨天我们也看到一个数据，说汪汪队在科创上面的抛筹码好像都已经抛完了，但这里都是推算，我们只能在一季度结束之后才能知道他们究竟走了多少。

总体来说，今天盘面比昨天要好一些，毕竟昨天是普跌，3500个票下跌，今天是2800个票下跌，2500个票上涨，跌停只有15个，而昨天是有30多个，涨停有52个，昨天是80多个，所以涨停的数量都比昨天要少，不过市场放量了1000多亿，主力资金则是跑了530亿，比昨天要差一些，这里主要应该是大票承压了，不过今天茅台倒是涨起来了，科技股龙头则是承压。

昨天市场普跌的时候，我就提醒大票已经连续三天强于小票了，所以不要这个时候去割小票去追大票。今天上证50高开低走，随后临近中午又略有一些冲高，目前涨幅也就0.1%左右，微盘股一度大幅低开1%随后快速走高，一度涨了1%不过现在又有点冲高回落，涨幅还剩下0.5%，今天分化的情况有所改善，赚钱效应略好，看看明天能不能延续吧，操作上继续半仓波段为主。